九鼎新材:中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐书

By sayhello 2017年10月6日

原赋予头衔:九鼎新材:奇纳河国际信托授予公司债券一份一份对公众不完全开放的公司计划中的公司非发布判决书发行啊

奇纳河国际信托授予公司债券一份一份对公众不完全开放的公司

江苏九鼎新材料一份对公众不完全开放的公司司非发布判决书发行

上市保举

深圳债券举行易货贸易:

奇纳河债券人的监视实行佣金对江苏九制裁

经过开价(证监答应【2015】1171 制裁文号),江苏九鼎新材料一份对公众不完全开放的公司

公司(以下简化九鼎新材、“发行人”、公司)向包孕界分配偶九鼎大批,

不超过十名假设女朋友非发布判决书发行全部的不超过 5,859 万股 A 股份,发行价为

元/股(以下简化成绩,募集资产等于 449,999, 元。奇纳河国际信托授予公司债券一份

一份对公众不完全开放的公司(以下简化奇纳河国际信托授予公司、保举人)是倡议者这一成绩九鼎新材

机构。搁浅《炎黄子孙团体国债券法、《炎黄子孙团体我国公司条例和深圳债券

该举行易货贸易份上市定期地》及及其他公司或职业法规的规则,主办者,这次发行填写后

九鼎新材仍具有份上市学期,为你的份发行市的提议。现将

公报如次

一、发行人的基本健康状况

(一)发行人。

公司名称 江苏九鼎新材料一份对公众不完全开放的公司司

英文名称 Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd.

对待时期 1994 年 6 月 30 日

上市日期 2007 年 12 月 26 日

上市地 深圳债券举行易货贸易

份简化 九鼎新材

份代码 002201

法定代理人 顾清波

董事会写字台 任正勇

对齐本钱 22, 万元

对齐地址 路在江苏省如皋 1 号

工厂地址 路在江苏省如皋 1 号

这类债券的发行 对我国股票上市的公司非发布判决书发行一份

(二)再度三年及一期首要财务创纪录的

1、合财务状况表的创纪录的

单位:万元

计划 2015-3-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

资产一共 167,165.25 164,473.24 125,944.34 115,077.75

责一共 124,055.56 121,538.46 83,819.41 73,157.91

配偶权利全部的 43,109.69 42,934.79 42,124.93 41,919.84

归属于总公司的配偶权利等于 42,983.08 42,808.07 42,016.23 41,753.54

2、合得益表首要创纪录的

单位:万元

2015 年

计划 2014 年度 2013 年度 2012 年度

1-3 月

营业支出 16,511.40 74,381.60 62,639.04 65,236.23

营业得益 60.76 485.23 -679.22 939.55

得益等于 221.07 1,131.12 286.46 2,370.27

净得益 174.91 1,073.50 106.09 1,954.20

归属于总公司所有人的净得益 175.01 1,055.48 175.69 1,987.99

3、对现钞流量表首要创纪录的

单位:万元

2015 年

计划 2014 年度 2013 年度 2012 年度

1-3 月

经纪实行发生的现钞流量净数 3,728.95 1,926.53 11,151.26 9,282.23

授予实行发生的现钞流量净数 -10,206.82 -23,777.49 -13,346.82 -6,399.33

筹资实行发生的现钞流量净数 1,639.38 24,118.22 3,554.47 -5,303.27

现钞及现钞等价物净增加额 -4,713.68 2,435.65 1,066.55 -2,422.97

现钞及现钞等价物晚期的均衡 7,922.84 12,636.52 10,200.86 9,134.31

4、首要财务指标

2015-3-31/ 2014-12-31/ 2013-12-31/ 2012-12-31/

计划

2015 年 1-3 月 2014 年度 2013 年度 2012 年度

行驶比率 0.95 0.98 1.05 1.13

速动比率 0.72 0.78 0.75 0.85

资产责率(总公司日记) 69.97% 69.15% 66.06% 63.43%

资产责率(合) 74.21% 73.90% 66.55% 63.57%

应收票据贷款快速(次) 0.71 3.57 3.54 3.94

存货快速(次) 0.78 3.64 3.14 3.73

利钱包管乘以(倍) 1.14 1.32 1.08 1.69

每股经纪实行发生的现钞流量

0.16 0.08 0.63 0.53

算术(元)

每股净现钞流算术(元) -0.21 0.11 0.06 -0.14

推演非惯常 基 本 0.01 0.05 0.01 0.11

算清和损失每股终结前 稀 释

0.01 0.05 0.01 0.11

Yi(元)

推演非惯常 片面摊薄 0.41% 2.47% 0.42% 4.76%

净资产退让在 额外的相等地 2.48%

0.41% 0.42% 4.86%

退让(%)

推演非惯常 基 本 0.002 0.02 -0.04 -0.04

后的净得益每股收 稀 释

0.002 0.02 -0.04 -0.04

Yi(元)

推演非惯常 片面摊薄 0.12% 1.13% -1.56% 2.04%

净资产退让 额外的相等地

0.12% 1.33% -1.56% 2.08%

退让(%)

二、上市发行份

1、份方法:人民币权利股(A 股)

2、人民币面值 元

3、散布:向假设授予者非发布判决书发行

4、发行价钱: 元/股

5、份发行总共:2, 万股

6、募集资产等于:44, 万元

7、净进项:44, 万元

8、发行女朋友、懂道理的人一份总共、算术和一份锁定健康状况炮兵掩体

订阅总共 订阅算术

序号 发行女朋友 限售期

(万元) (万元)

1 鹏华资产实行(深圳)一份对公众不完全开放的公司 333.1314 5,499.9994

2 国投瑞银基金实行一份对公众不完全开放的公司 49.6671 820.0038

3 财通基金实行一份对公众不完全开放的公司 398.5463 6,579.9994 2015 年 7 月 22

4 瑞金银本钱实行一份对公众不完全开放的公司 369.4730 6,099.9992 日—2016 年 7

月 22 日

5 bt365官网 605.6935 9,999.9997

苏州霞峰前九鼎授予胸部(对公众不完全开放的

6 423.9854 6,999.9990

合作相干)

2015 年 7 月 22

7 江苏九鼎大批一份对公众不完全开放的公司 545.1241 8,999.9989 日—2018 年 7

月 22 日

合 计 2, 44,

9、屯积和后来的的非发布判决书发行份构成

屯积的成绩

这一转变 这次发行后

计划 (如 2015 年 3 月 31 日)

股数(股) 持股定标 股数(股) 股数(股) 持股定标

为对公众不完全开放的售学期

10,821,645 4.74% 27,256,208 38,077,853 14.89%

一份

无限的售学期

217,666,355 95.26% – 217,666,355 85.11%

一份

一份总额 228,488,000 100.00% 27,256,208 255,744,208 100.00%

这次非发布判决书发行填写后,在与深圳债券举行易货贸易份上市行股权散布

规则的上市学期的规则。

三、上市后的持续督导的详细对待

事 项 安 排

(一)持续督导事项

1、督导发行人无效完成并正确的警欺诈

搁浅中间定位规则,帮助某人做某事发行人正确的身体,并

东、现实把持人、私生的使从事及其他相干方发

督导发行人无效完成。

步体系资源

搁浅《公司条例》在炎黄子孙团体国、《炎黄子孙共

2、督导发行人无效完成并正确的警不 奇纳河的债券法和公司管理基谐波的、深圳债券

事、监事、年长的实行作为正式工作人员的的责将伤害 的公司或职业规则,债券举行易货贸易的上市定期地和AR,

内地把持身体发行人权利 帮助某人做某事发行人正确的身体,无效地催促发行人

完成。

3、督导发行人无效完成并正确的冷藏箱中间定位 相干市监视发行人依手工制作

美丽的与合规体系,和相干市 完成,很好地相干市的机构将依T、

抒发己见 孤独启发的基谐波的。

结合发行人董事会、配偶大会,相干到募集资产

4、持续关怀发行人募集资产的专户往事、

账资产应用,对募集资产计划的成绩

授予计划的承兑的创造

完成的任务、启发的修改。

5、督导发行人实行人外观的工作,审读 督导发行人实行人外观工作,需要量发行人

人外观公文,奇纳河证监会和奇纳河、债券市 本机构开价人外观公文,奇纳河证监会和奇纳河、证

使求助于的及其他公文。 券市使求助于的及其他公文并审读。

6、持续关怀使住满人的发行人开价拍胸脯。 督导发行人居住公司或职业规则,孤独的绝对的事物。

项,和评论 项抒发己见。

搁浅礼仪,搁浅对中间定位公报发行人

(二)对主办者的预兆礼仪、实行

规则,颁发于健全守法事项的成绩

及其他首要商定持续督导责

明。

(三)与倡议者机发行人及及其他居间的 有居间的期的专业启发的成绩。,共振

实行保举责商定 机构应阐明比照或成绩

(四)及其他对待 每个地区对发行人举行现场反省

四、该机构和发行人的相干相干

1、公司或界分配偶、现实把持人、要紧相干方同意发行人或不在

界分配偶、现实把持人、相干方一份的健康状况

2、发行人或界分配偶、现实把持人、东西要紧的中间定位方同意奇纳河国际信托授予公司建投或不在

界分配偶、现实把持人、相干方一份的健康状况

3、奇纳河国际信托授予公司建投保举详细认真负责的保举继任者,董事、监事、年长的

主任缺勤发行人权利、在工厂室等成绩。

4、奇纳河国际信托授予公司倾斜飞行的界分配偶、现实把持人、要紧相干方不在与发行人界分股

东、现实把持人、东西要紧的相干拍胸脯或互保融资健康状况

5、除是你这么说的嘛!环境外,奇纳河国际信托授予公司授予与发行人当中的相干也不是在。

五、中间定位承兑

(一)在债券发行保举书保举机构做出以下承兑

1、有满的的说辞信任,九鼎新材料依法度

的中间定位规则;

2、我们家有满的的说辞信任,适合公文九鼎新M

在虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或很好地未顾及

3、有满的的说辞信任,九鼎新材料及其董事直截了当地

领会完整的的有理根底

4、我们家有满的的说辞信任,适合公文和人

有东西实在性的分别

5、确保命名的代表SP中间定位作为正式工作人员的,就九鼎

新材料的适合公文和人外观材料的存款、面向检查

6、为了确保这一提议、和及其他公文的中间定位责的实行不在虚伪、给错误的劝告

发表宣言或很好地未顾及

7、包管就九鼎新材开价的专业办事和期的专业启发契合法度、行政规章、

奇纳河证监会的规则和勤劳标准。

8、奇纳河自愿的承兑奇纳河证监会依《债券issua

人的监视实行佣金。 63 号)采用的接管办法。

(二)主办单位将依的冷藏箱规则,自证

和本年剩余时期的债券上市后 1 东西完整的的财政年度持续督导发行人实行的、信

守承兑、人外观工作。

(三)主办单位将居住法度、行政规章和奇纳河证监会的上市保举

定,承兑债券举行易货贸易的或集团等接管。

六、保举机构和保举继任者的尝

保举机构:奇纳河国际信托授予公司债券一份份一份对公众不完全开放的公司

对齐地址:北京市朝阳区安立路 66 号

工厂地址:北京市东城区北大道 2 号凯恒胸部 B、E 座 3 层

保举继任者:吕晓峰、隋玉瑶

计划认真负责的人:杨金

计划组的及其他会员:Kunjie、李志强、钟犇、高穗烨、异日张、廖汉卿

尝电话:010-85130329

传 真:010-65608451

七、及其他倡议者人该当阐明订阅事项

八、份市场的提议的主办者

主办单位:九鼎就份市场发行新材料在交流

我国公司条例、炎黄子孙团体国债券法、实行办法和深圳债券发行上市职业

债券举行易货贸易份上市定期地》等法度、法规的中间定位规则,这个成绩先前在吃水

深圳债券举行易货贸易的上市学期。奇纳河国际信托授予公司提议九鼎新材这次非发布判决书发行份

市市,并承拍胸脯举责。

请给。。

(此页无主体,为《奇纳河国际信托授予公司债券一份一份对公众不完全开放的公司江苏九鼎新材料一份对公众不完全开放的公司

司 非 公 开 发 行 股 票 上 市 保 荐 书 》 之 签 章 页 )

保举继任者署名

______________ _____________

吕晓峰 隋玉瑶

法定代理人(或保证代表)

刘乃生

奇纳河国际信托授予公司债券一份份一份对公众不完全开放的公司

年 月 日

亲密的

责编辑:

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